Descriptif du poste
Finare Asset Management (ci-après FAM) établie au Luxembourg depuis 2011, s’est adossée depuis début 2022 au groupe Finare, spécialisé en Assurance et Patrimoine, pour en devenir la rampe de lancement du pôle de gestion d’actifs au Benelux.
Finare est un groupe européen avec un point d’ancrage français très fort dont le Chiffre d’affaires en 2023 s’est établi à 160 millions d’Euros, en croissance de 30%. Il projette une croissance similaire en 2024.
FAM s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Finare et a pour ambition de porter ses actifs sous gestion à 1 milliard à un horizon de 3 ans.
Spécialiste de la gestion privée, FAM s’appuie sur un savoir- faire à forte valeur ajoutée au service d’une clientèle internationale.
Nos compétences dans les domaines de l’investissement et de la gestion patrimoniale permettent aux clients de bénéficier d’un service global, simplifiant la gestion tout en conservant une approche relationnelle forte entre le client et la société.
LA MISSION DE GÉRANT PRIVÉ
(ou Chargé de Relation ou autre titre en relation avec une activité de technico-commercial)
Le Gérant Privé développe, gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects particuliers à fort potentiel.
Dans le cadre d'une approche globale, il conseille en matière d'épargne et/ou crédit les clients présentant des situations complexes (régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, conséquences de cessions d'entreprises, options fiscales) touchant à la structure de leur patrimoine ou leur accès aux sources de financement.
Il leur vend ainsi les produits et services leur permettant de faciliter leur gestion courante et de préparer, puis réaliser leurs projets. Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.
Le Gérant privé :
RESPONSABILITES
1. Suivi et Développement commercial
2. Gestion des investissements
Finare est un groupe européen avec un point d’ancrage français très fort dont le Chiffre d’affaires en 2023 s’est établi à 160 millions d’Euros, en croissance de 30%. Il projette une croissance similaire en 2024.
FAM s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Finare et a pour ambition de porter ses actifs sous gestion à 1 milliard à un horizon de 3 ans.
Spécialiste de la gestion privée, FAM s’appuie sur un savoir- faire à forte valeur ajoutée au service d’une clientèle internationale.
Nos compétences dans les domaines de l’investissement et de la gestion patrimoniale permettent aux clients de bénéficier d’un service global, simplifiant la gestion tout en conservant une approche relationnelle forte entre le client et la société.
LA MISSION DE GÉRANT PRIVÉ
(ou Chargé de Relation ou autre titre en relation avec une activité de technico-commercial)
Le Gérant Privé développe, gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects particuliers à fort potentiel.
Dans le cadre d'une approche globale, il conseille en matière d'épargne et/ou crédit les clients présentant des situations complexes (régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, conséquences de cessions d'entreprises, options fiscales) touchant à la structure de leur patrimoine ou leur accès aux sources de financement.
Il leur vend ainsi les produits et services leur permettant de faciliter leur gestion courante et de préparer, puis réaliser leurs projets. Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.
Le Gérant privé :
- Développe et équipe un portefeuille de clients à fort potentiel
- Intègre la dimension du conseil et de l'allocation d'actifs
- Traite l'ensemble des opérations de gestion courante des clients
- Intègre la dimension crédits (montage, instruction, garanties) et risques
- Offre un service commercial de pré et post-vente de qualité.
RESPONSABILITES
1. Suivi et Développement commercial
- Veiller à ce que le portefeuille clients soit bien suivi en collaboration avec les équipes du Middle Office
- S'assurer de la bonne adéquation entre les clients et les produits
- S’assurer de la bonne documentation des dossiers clients
- Présenter la gestion de manière transparente aux clients et être force de proposition
- Développer les ventes en présentant notre offre aux clients existants
- Développer les ventes en présentant notre offre aux partenaires existants
- Accroitre son encours géré par de la prospection ou du référencement
- Assister à des séminaires et des présentations d'affaires pour attirer de nouveaux clients ou intermédiaires potentiels
- Respecter la politique de risque de la société et s’assurer de minimiser les risques AML et opérationnels
2. Gestion des investissements
- Participer au comité d’investissements
- Suivre les performances de son portefeuille et les alertes réglementaires et/ou contractuelles
Profil recherché
Connaissances et compétences
Savoir être - savoir faire
Consciencieux/se, résistant/e au stress et flexible, vous savez faire preuve d'initiative et travailler de manière autonome. Votre nature organisée vous permet de mener à bien les diverses tâches dont vous aurez la charge. Votre sens de la communication, votre persévérance ainsi que votre engagement font par ailleurs de vous un/e interlocuteur/trice apprécié/e. La rémunération proposée sera attrayante et évolutive.
- Expérience en Vente / action commerciale
- Bonnes connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des Sociétés)
- Marchés financiers et boursiers - Economie générale et bancaire
- Produits et services bancaires d'épargne et de placement
- Crédits bancaires / financements
- Haut de bilan
- Très bonne connaissance des outils informatiques usuels MS Office.
- Maîtrise du français et de l'anglais (écrit et oral) au minimum.
- Bonne expression écrite et orale
Savoir être - savoir faire
- Disponibilité et capacité d'adaptation
- Force de conviction et détermination
- Discrétion et confidentialité
- Bon relationnel
- Priorité aux contrats d’assurance vie
- Peu de crédits et/ou effets de leviers
- Peu de produits structurés ou immobiliers
- De la gestion discrétionnaire principalement
- 30-40M d’actifs conseillés (nets de crédits)
- Un chiffre d’affaires de 300 à 400k
Consciencieux/se, résistant/e au stress et flexible, vous savez faire preuve d'initiative et travailler de manière autonome. Votre nature organisée vous permet de mener à bien les diverses tâches dont vous aurez la charge. Votre sens de la communication, votre persévérance ainsi que votre engagement font par ailleurs de vous un/e interlocuteur/trice apprécié/e. La rémunération proposée sera attrayante et évolutive.