Fiche métier de conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Le conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en investissements financiers est le spécialiste de l’investissement sur mesure. Il accompagne et conseille ses clients, des particuliers, dans la gestion de leur patrimoine et leur propose des produits financiers adaptés.

• élaborer un audit structuré en étudiant la situation personnelle de chacun de ses clients ;
• définir la stratégie à adopter et conseiller le client sur les différents investissements ;
• commercialiser des produits financiers ;
• valoriser le patrimoine en élargissant les supports de placement ;
• effectuer un travail de recherche pour développer son portefeuille de clients ;
• informer les clients sur les nouveautés en matière de placements ou d’avantages fiscaux.